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出脫債券型基金的時候到了?
Nov 20th 2013, 16:14, by 富蘭克林華美投信 提供

今年股票型基金漲好多喔！相較下債券型基金表現真是平庸。好想把手上的債券型基金都賣掉或轉成股票型基金……

富蘭克林投資筆記_出脫債券型基金的時候到

全球景氣持續復甦，促使資金往股票移動，今年股票型基金的表現因此較債券型基金來的佳。股票型基金的獲利固然吸引人，但就資產配置的角度，債券型基金仍是不可或缺的投資部位。

債券的報酬來源有兩塊，一塊是債息收入，另一塊是資本利得。債息收入通常較為穩定，也是主要的報酬來源；資本利得則相對不穩定，市場承平時期，資本利得空間不大，而在市場由谷底反轉向上時，會有大幅超過債息收入的情況，反之亦然，當市場急速反轉向下時，債息收入會被資本利損吃掉。因此，債券投資看的是債息收入與資本利得(損)合計後的「總報酬率」。

由於債券具備債息收入這項特質，使其波動度可相對股票低，故在資產配置中，債券擔綱基本部位的重責。當景氣較佳時，可降低債券配置，或選擇與股票表現較正相關的債券型基金；當景氣轉壞時，債券部位便須拉高，或選擇公債比重較高的基金。

現階段市場變化莫測，不宜將雞蛋全放入同一個籃子中，投資組合應隨市場狀況，彈性調整債券與股票型基金的配置比重，才能達成上有攻、下有守的目標。

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