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天下第一倉 轉倉 (艾薩 Isaac Sofaer)
Oct 10th 2013, 14:40

天下第一倉

轉倉

今日（本週三收市後）我打算沽售手上所有的港交所和中移動，我會買入 10,000股安踏、 20,000股太平洋航運及 800股港機工程。以上改動完成後，「天下第一倉」將會有約$120萬現金，我們等待美國聯邦政府再為債務上限的投票，屆時市場會較波動，亦是入市的機會。

 

過去兩年，港交所和中移動的表現令我很失望，相對逐漸減少的收入，它們的開支顯得過大，而且競爭優勢逐漸失去。我曾經給它們時間去改善，但最終得出的結論是，它們在業務及管理上的不足，是永恒的問題，無法改變。當一個人持續地「使錢」的增幅多過賺錢，最後總不能避免地破產，對於企業亦是同一道理。

中移動現金太多

港交所和中移動都是行業裡的龍頭，但亦被過去的成功所害，兩者都沒有跑贏大市，而且在管理上，沒有好好專注於提高股東價值，所以它們的股價才會沉寂那麼久，反映很多投資者都同意我的說法。
中移動再次容許競爭對手搶到先機，在蓬勃的互聯網服務業上發展，而且在股價便宜，以及現金大幅增長時，它都拒絕回購股份，或者增加只有 43%的派息比率。很快，它持有的現金將會是市值的一半，這是多麼的荒謬，香港投資者不應再容忍。在沒有其他有利可圖的收購下，中移動的資本開支及派息約佔經營現金流的 70%，它應該將剩餘盈利回饋給股東，並且回購股份及增加派息。不過，他們不太可能會這樣做，而且最終可能做一些不是顧全整體股東利益的收購了事。
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